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Als die immergeile Trans-Milf das junge Trans-Teen draußen sieht, weiß sie: Die sieht so unschuldig aus, die muss sie ficken. Nachdem sie dann die knackige junge Frau angebaggert und zu sich ins Himmelbett gezogen hat, kümmert sie sich erst einmal um den schönen Teen-Schwanz. Nachdem der dann steht wie eine Eins, fickt sie jetzt erst den Mund, dann die enge und heiße Arschfotze des Teens, bis das Fickloch weit offen steht. Inzwischen sind die Nippel der kleinen Tittchen vom Teen vor Geilheit hart und groß. Aber da die noch wachsen sollen, bittet sie Milf um ihr Sperma, das die ihr auch gerne in den Mund spritzt. Dankbar schluckt das Teen diese Spende und saugt dann auch nioch den letzten Tropfen aus dem Schwanz der Geliebten. Eine richtig gute Nummer, höchst empfehlenswert. 

Chantal aus Zwickau weiß genau, wie man den Chef rumkriegt. Dazu gehört in erster Linie gutes Blasen. Aber sie weiß nicht nur mit ihrem Mund gut umzugehen, sondern auch mit ihrer engen und heißen Fotze. Wenn da der Chef erst einmal drin ist, rammelt er seinen Lehrling in allen Stellungen, bis er völlig außer Puste ist. Aber darauf wartet Chantal jedes Mal. Denn jetzt gibts für siedas, worauf sie besonders schgarf ist: Auf frischgemolkene Männermilch direkt aus dem Euter des Chefs. Der hat nämlich immer eine richtig gute Ladung für sie bereit. Und wie du selbst sehen kannst, wird bei ihrer Schluckaktion kein Tropfen vergeudet.

Nach dem Essen sind alle Drei ein bisschen müde. Einer ist sogar auf dem Sofa eingeschlafen. Und Helga liest ein Buch. Aber als sie sich umdreht, wichst der andere Junge den Schwanz vom Schlafenden. Helga ist entzückt und schlagartig wach. Sie pirscht sich rüber und beide blasen ihren noch immer schlafenden Freund. Der wacht durch diese wunderbare Behandlung seines Riemens auf und los gehts. Schnell sind alle Drei nackt und Helga hat wieder den Schwanz im Mund. Der andere leckt dabei intensiv ihre Fotze. Dann reitet sie zuerst auf dem Schwengel, aber der Dritte will mehr. Er vertreibt zunächst Helga, um sich selbst den Schwanz vom Kumpel in den Arsch rammen zu lassen. Dabei steckt sein Schwanz in Helgas Fickloch. Was für eine geile Bi-Party. Jetzt kriegt sie einen Super-Orgasmus und auch die Jungen sind spritzbereit. Das bekommt alles Helga zu ihrem Geburtstag und genau da, wo es hingehört: in ihr gieriges Blasmaul 

Immer, wenn Caro sich an ihrer süssen Muschi spielt, wird sie so geil, dass unbedingt ein Schwanz hermuß. Der wird dann von ihrem erfahrenden Mund nach allen Regeln der Blas- und Lutschkunst so lange behandelt, bis die Rübe spritzt und Caro alles, was ihr Mund auffangen kann, schluckt. Angeblich sollen davon ja kleine Titten noch wachsen.

Susie hat sich zwei Typen eingeladen, die mit ihr eine Ausbildung machen. Die dürfen zusehen, wie sie sich vor denen auf dem Bett räkelt, ihre Titten massiert und ihr fickhungriges Loch vor denen öffnet. Das macht die Beiden so scharf, dass sie gleich von recht und links an Susies Titten gehen und die ausgiebig lutschen. Aber als sie dann den Schwanz von dem einen bläst, sieht sie, dass der sich über den Riemen seines Kumpel hermacht und dem eine liebevolle Mundbehandlung zukommen läßt. Das ist jetzt das Zeichen einer geilen Bi-Orgie zwischen den Drei. Jeder fickt mit jedem, bläst Schwänze oder leckt Susies saftige Fotze. Als deren leckere Säfte dann von den Jungens aus dem Loch geleckt worden sind, bekommt Susie auch etwas zu trinken. Hintereinander spritzen sie beiden Ficker ihr Sperma in Susies Mund, die alles genüßlich schluckt. 

Nachdem sich Zena intensiv an ihrer wunderschönen Pflaume rumgespielt hat, ist sie jetzt erst richtig geil. Aber da gibt es ja noch den alten, verkommenen Nachbarn, der auf sie steht. Als der ihre rasierte Fotze sieht, steht bei dem alten Knacker das Ding wie eine Eins. In Ermangelung eines Dauerlutschers nimmt Zena jetzt seine Stange genussvoll in den Mund und gibt dem Schwanz eine Blasbehandlung erster Güte. Der Freier revanchiert sich zuerst mit einer kräftigen Dehnung des jungen Lochs, dann rammelt er die Dose wie ein Karnickel auf Urlaub. Zum Abschluss bekommt sie jetzt noch eine weitere Fotzendehnung verpasst. Und als ihr Loch schön offen steht, spritzt ihr der alte Ficker seinen heißen Saft rein.