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Schon während dem wilden Geknutsche auf dem Sofa steht der Schwanz von Trans Teen Julia wie eine Eins. Den muss dann auch ihr Freund gleich in den Mund nehmen und hingebungsvoll noch härter blasen. Dann aber geht Julia an sein Gerät und vollführt an seiner dicken Eichel die geilsten Zungenspiele, um sich danach auf die harte Rübe zu setzen und sie tief in ihrem Arschloch verschwinden zu lassen. Mit geschlossenen Augen genießt sie sowohl den Riemen in ihrem Rektum als auch seine wichsende Hand an ihrem Schwanz. Dann wird gewechselt und jetzt fickt Trans Julia das enge Arschloch ihres Stechers, bis ihr heißer Saft in seine aufgebohrte Arschfotze spritzt. Und nachdem dann auch noch ihre Rosette mit seinem Sperma versilbert wird, stellen beide fest, dass das eine richtig geile Arschfickerei war, die unbedingt wiederholt werden muss. 

Kaum liegen die beiden attraktiven Trans Milfs im Bett und wollen sich gegenseitig ihre Schwänze lutschen, werden sie von der Vermieterin überrascht, die die Miete kassieren will. Doch außer ihren beiden harten Schwänzen haben die beiden Milfs nichts zu bieten. Aber als die Vermieterin die beiden Prachtexemplare sieht, geht sie gleich ran wie Hektor an die Buletten und nimmt die beide Riemen tief in den Blasmund. Dabei lässt sie sich ihre rasierte Fotze lecken. Als die vor Geilheit klatschnass ist, schieben sich beide Trans Rüben gleichzeit in ihre empfangsbereiten Muschel und ficken sie auf. Immer neue Stellungen werden ausprobiert und jedes Loch wird gerammel, dann ist es soweit: Die Vermieterin bekommt in den Mund, was ihr nach diesem megageilen Orgien Dreier zusteht: Das köstliche Sperma von beiden Trans Girls.   

Erwartungsvoll streckt sie ihren geilen Arsch in Fickposition, dann durchstösst sein Schwanz ihre enge Rosette. Immer wieder dringt er bis zu den Eiern in sie ein, während sie sich ihren Riemen groß und hart wichst. Dann ist sein Arschloch fällig. Inzwischen sind ihre Brustwarzen so hart wie ihr Schwanz, der jetzt wieder tief in seine Arschfotze rammt, bis beide einen supergeilen Abgang haben und zusammen auf ihre Schwänze und dicken Eier spitzen. Aber wer ist jetzt der bessere Ficker von den Beiden?

Die beiden TS Girls sind so geil aufeinander, dass sie sich sofort gegenseitig ihre engen Arschfotzen mit einem Dildo öffnen. Danach geht es richtig gut ab, die Schwänze werden steinhart geblasen und bohren sie dann tief und tiefer zwischen die Arschbacken, um dann wieder intensiv gelutscht zu werden. Als erste kann die Freundin ihren Saft nicht mehr halten und spritzt ab. Das macht aber TS Milf erst wichtig geil. Gnadenlos rammelt sie das vor ihr nach oben gestreckte Arschloch der jungen Schönheit, bis auch sie einen gewaltigen Abgang hat und intensiv die offene Rosette der Freundin mit ihrem Sperma überschwemmt.   

Lisa ist ein bildschönes Trans Girl mit einem schönen, dicken Schwanz.Nachdem ihr Freund das Ding hartgeblasen hat, will er heute mal was Neues ausprobieren. Er schiebt seine hartes Teil in ihre Vorhaut und macht einen geilen Eichelfick. Dann wird ihr Arschloch gefickt, bis sie abspritzt. Zum Schluß rammt er seinen Schwanz von hinten in Lisas Arschfotze und spritzt tief in ihren Darm. Lisa drückt die ganze Ladung wieder raus, was für eine geile Sauerei.

Joanna will heute zum ersten Mal mit zwei Typen ficken und gabelt die am Straßenrand auf. Zuhause gehts dann das wilde Blasen und Ficken los, jeder gegen jeden. Entweder hat sie den einen Schwanz in der Arschfotze und den anderen im Blasmaul oder umgekehrt. Joanna ist die absolute Königin des tiefen Arschficks, sie genießt jeden Stoß und kann nicht genug bekommen. Dann dehnen plötzlich zwei DP-Schwänze ihr enges Arschloch, was ja auch nicht alle Tage vorkommt. Dann beginnt das große Abspritzen, wobei Joannas Rosette am meisten verwöhnt wird.