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TS Milf ist heute beim Fotografen. Aber als sie die Beule in der Hose des jungen Mannes sieht, muss sie gleich zugreifen. Da dauert es auch nicht mehr lange und sie hat seine Rübe im Mund. Dann aber präsentiert sie ihm ihre einladende Arschfotze. Stöhnend genießt sie, wie er sein Ding immer wieder hart in sie reinhaut. Aber dann darf auch er an ihrem steinharten Schwanz lutschen. So geht das hin und her: Mal bläst sie bei ihm und er wichst ihren Riemen, dann wieder genau umgekehrt. Jedenfalls scheinen die Beiden einen Wettbewerb zu haben: Wer kriegt seinen Schwanz tiefer in den Arsch vom anderen. Irgendwann muss aber auch der Saft mal aus den Eiern und es wird gespritzt. Milf, die heute Sperma trinken will, bekommt die volle Ladung in ihren offenen Mund. Und wie du siehst, läßt sie es sich richtig gut schmecken.

Eben erst aufgewacht, erschnuppert sie den Geruch von frischem Kaffee. Aber Pustekuchen. Denn im Halbschlaf spürt sie, wie sich ein Mund über ihren steinharten Schwanz stülpt und die Rübe intensiv und tief saugt. Jetzt ist sie hellwach und bekommt seinen Schwanz zwischen die Lippen, bis die Eichel in ihren Rachen stößt. Dann öffnet sie dem Schwengel ihr Arschloch und genießt, wie das dicke Ding tief in ihren Darm rammt. Nun geht es immer hin und her: Endweder wird ihre Arschfotze vom Schwanz gedehnt oder er steckt ihn ihrem Mund. Aber als die Rübe dann wieder bis zu den Eiern zwichen ihren Arschbacken verschwindet, kann sie es nicht mehr halten und spritzt jede Menge Saft auf ihren Bauch. Das macht ihren Ficker aber auch so geil, dass er jetzt sein heißes Sperma auf ihre Rosette abschießt, dass die Soße über ihren prallen Sack mit den dicken Eiern tropft. Sehr geile Nummer.

Die eine ist jung und schwarzhaarig, die andere blond und schon älter. Aber beide haben einen Schwanz und wollen sich heute ausgiebig damit verwöhnen. Aber zuerst kommt ein Analplug zum Einsatz, der die Rosette dehnt und aufnahmefähig macht für den dicken Riemen. Dann blasen sich die beiden Frauen ihre Schwänze, dass man neidisch werden könnte. Und was das Arschficken angeht, ist besonders die Milf eine Meisterin ihrer Klasse. Aber auch sie genießt den Riemen der Schwarzhaarigen in ihrer Arschfotze und dann den heißen Abgang, der zwischen ihre großen Titten spritzt. Dankbar rammt sie jetzt ihren Schwengel tief und hart in die enge Arschrosette der jungen Freundin und spritzt zum krönenden Abschluß ihre ausgiebige Ladung bareback in sie. Was für ein megageiles Paar. 

Süßes Transi-Teen mit ganz kleinen Tittchen wird von ihrem Freund geblasen. Dann lutscht sie auch an seinem Schwanz. Danach fickt sie zuerst sein enges Arschloch, bis er über sie steigt und seinen Riemen in sie versenkt. Zur Belohnung spritzt sie ab und er darf die letzten Tropfen aus ihrem harten Schwanz saugen.

Die geile TS Milf Joanna überrascht die blonde Ruth beim Sonnenbaden und schiebt ihr zur Begrüßung erst einmal ihren dicken Schwanz zwischen die Lippen. Dann leckt sie die offene Fotze der jungen Frau, bis die ihre Zunge in Joannas Arschloch steckt. Zur Belohnung wird Ruths saftige Fotze so lange gefickt, bis sie eine volle Ladung Sperma in den Mund bekommt, die sie genüßlich schluckt.

Als Miguel auf dem Parkplatz die blonde Schönheit Isabella zu sich nach Hause einlädt, hat er sich genau einen Schlachtplan zurecht gelegt, wie er die Tussie flach legen kann, um ihre Fotze nach allen Regeln der Kunst durchzuficken. Aber als er sie dann nackt vor sich hat, sieht er gleich, dass sich auf ihrem Höschen nicht ein Schlitz abzeichnet, sondern eine dicke Beule. Die Dame hat einen Schwanz! Aber da er schon immer Mal einen Schwengel lutschen wollte und auch sein Arschloch gespannt auf einen Fick mit einem Trans Girl ist, geht er ihr ans Gerät. Und nachdem sie sich gegenseitig intensiv geblasen und gewichst haben, darf jetzt jeder in das enge Arschloch des anderen ficken, bis sie zusammen jede Menge Sperma verspritzen.