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Madame Chantal aus Paris, die verkommene Oma mit den dicken Eutern, wichst täglich ihre Arschfotze mit einem gewaltigen schwarzen Dildo. Heute aber ist es eine echte, schwarze Rübe, die zuerst tief in ihre Kehle, dann in das vom Dildo vorgebohrte Arschloch stößt. Chantal flippt völlig aus, denn dieses Trumm rammelt derart tief und heftig in ihren Darm, dass ihr Arschloch weit öffensteht, wann immer ihr Ficker sein Gerät herauszieht. Du hörst sie im Orgasmusrausch schreien, von dem sie immer wieder gebeutelt wird. Immer wieder verschwindet der Riesenschwanz zwischen ihren Arschbacken, dann schießt sein heißes Sperma in ihren dankbaren Mund und alles wird geschluckt.  

Als die junge Dame in den Frisiersalon kommt, weiß Joanna zunächst gar nicht, was die von ihr will. Die hebt dann aber nur ihren Rock und zeigt ihre behaarte Fotze. Sie will einen Schamhaarschnitt. Aber sie hat nicht mit Joannas Geilheit gerechnet, die viel lieber dieses köstliche Loch erst lecken, dann kräftig durchficken will. Ihre Überredungskünste fruchten und zum ersten Mal in ihrem Leben hat die junge Dame einen harten Transi-Schwanz zuerst im Mund und dann in ihrer nassen, engen Fotze. Joanna fickt das Loch hart und ausdauernd. Aber da die Dame nicht glaubt, dass Joanna gut spritzen kann, bekommt sie eine gewaltige Ladung direkt in ihren weitgeöffneten Mund. Mit großem Genuß schluckt sie die köstliche Gabe und weiß von jetzt an: Ihr schmeckt Transi-Sperma besonders guuut.

Die hat einen Arsch wie ein Brauerei-Gaul, aber sowohl ihre nasse Fotze als auch das enge Arschloch können selbst den dicksten Schwanz ab. Das Moppelchen lacht sogar noch, als sich das Riesentrumm in ihre Rosette bohrt und den Darm ausfüllt. Was für eine herrliche Drecksau. Du musst gesehen haben, wie sie sich das frischgemiolkene Sperma auf die Zunge spritzen lässt, um es dann genüßlich zu schlürfen. Wie gesagt, eine herrliche Drecksau.

Die beiden TS Girls sind so geil aufeinander, dass sie sich sofort gegenseitig ihre engen Arschfotzen mit einem Dildo öffnen. Danach geht es richtig gut ab, die Schwänze werden steinhart geblasen und bohren sie dann tief und tiefer zwischen die Arschbacken, um dann wieder intensiv gelutscht zu werden. Als erste kann die Freundin ihren Saft nicht mehr halten und spritzt ab. Das macht aber TS Milf erst wichtig geil. Gnadenlos rammelt sie das vor ihr nach oben gestreckte Arschloch der jungen Schönheit, bis auch sie einen gewaltigen Abgang hat und intensiv die offene Rosette der Freundin mit ihrem Sperma überschwemmt.   

Joanna dehnt das Arschloch des geilen Trans-Teens mit einem Anal Plug und lässt sich erst einmal den harten Schwanz blasen. Dann kommt der Plug raus und Joanna schiebt dafür ihre Zunge in die offene Arschfotze. Danach rammt ihr großer Schwanz bis zu den Eiern in den Arsch, bis das TS-Teen nur noch vor Geilheit wimmert. Und weil ihr Arsch so schön eng und heiß ist, bekommt sie von Joanna reichlich nahrhaftes Sperma, das sie dankbar schluckt.