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Als der Kumpel im Hotelzimmer aufwacht, sieht er seinen mit ihm den Raum teilenden Freund, wie der seinen harten Schwanz von einem aufregenden Trans-Teens geblasen bekommt. Dann wirds pervers: Der Typ schiebt seinen Schwanz in die Vorhaut des Transi-Schwanzes und fickt auf die Weise den Riemen. Jetzt kann sich auch der Freund nicht mehr zurückhalten. Zusammen mit seinem Freund knöpfen sie sich die geile Trans-Tussi vor und schieben ihr gleichzeitig die Schwänze in die Kehle. Dann gehen die massiven Sauereien richtig gut ab und wenn du wissen willst, wie diese Orgie zwischen zwei Männern und einem Trans-Teen ausgeht, gibt es dafür in Hugos Sex-Club auch den zweiten Teil ... 

Endlich habe ich gefunden, wonach ich schon immer scharf war: Claudia! Die hat richtig große Titten, einen knackigen Fick-Arsch und vor allem einen harten Schwanz, den ich stundenlang blasen kann oder der mich ins Arschloch fickt. Mann, ist das alles geil. 

Die geile TS Milf Joanna überrascht die blonde Ruth beim Sonnenbaden und schiebt ihr zur Begrüßung erst einmal ihren dicken Schwanz zwischen die Lippen. Dann leckt sie die offene Fotze der jungen Frau, bis die ihre Zunge in Joannas Arschloch steckt. Zur Belohnung wird Ruths saftige Fotze so lange gefickt, bis sie eine volle Ladung Sperma in den Mund bekommt, die sie genüßlich schluckt.

Liebevoll nuckelt Sandra am dicken, schwarzen Schwanz. Dann setzt sie sich auf die Rübe, die bis zu den Eiern in ihrer Fotze verschwindet. Danach rammt das große Ding von allen Seiten in Sandra, die jeden Stoß mit einem Seufzer genießt.

Teen Rosa genießt, wie sich ihr Stecher mit Mund und Zunge über ihre saftige Fotze hermacht und die regelrecht austrinkt. Als Belohnung stülpt sie ihre Lippen über seine dicke Eichel und versucht, die enorme Rübe so tief wie möglich in den Mund zu kriegen. Als sie dann sein Gerät nassgeblasen hat, damit es besser in ihre enge Fotze flutscht, rammt er es tief in ihr dankbares Loch, immer wieder unterbrochen vom Schwanzlutschen und Fotzelecken. Jetzt ist ihre Lustgrotte schön aufgefickt und sein Schwanz ist kurz davor, zu explodieren. Aber wie er kommt, kann ich nicht beschreiben: Das muss man gehört und gesehen haben, welche Menge bei ihm rausspritzt. Auf alle Fälle ist der ein Aspirant für das Rekordbuch.

Als Miguel auf dem Parkplatz die blonde Schönheit Isabella zu sich nach Hause einlädt, hat er sich genau einen Schlachtplan zurecht gelegt, wie er die Tussie flach legen kann, um ihre Fotze nach allen Regeln der Kunst durchzuficken. Aber als er sie dann nackt vor sich hat, sieht er gleich, dass sich auf ihrem Höschen nicht ein Schlitz abzeichnet, sondern eine dicke Beule. Die Dame hat einen Schwanz! Aber da er schon immer Mal einen Schwengel lutschen wollte und auch sein Arschloch gespannt auf einen Fick mit einem Trans Girl ist, geht er ihr ans Gerät. Und nachdem sie sich gegenseitig intensiv geblasen und gewichst haben, darf jetzt jeder in das enge Arschloch des anderen ficken, bis sie zusammen jede Menge Sperma verspritzen.