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Neugierig erwarten die fünf Modemacher die Models, die ihnen die sexy Chefin dann auch nach und nach vorstellt. Aber anstatt neue Klamotten vorzuführen, gehen die Girls den Knaben gleich an die Schwänze und es beginnt ein wildes Geblase. Besonders die "Nonne" mit ihren dicken Hängetitten versucht, das harte Ding so weit wie möglich in den Hals zu bekommen, aber die Kollegin rechts von ihr ist darin erheblich geübter. Als dann das wildes Geficke ausartet, zeigen die fünf Mädchen, dass sie mit ihren Fotzen die Schwänze genauso gut bearbeiten können, wie mit dem Mund. Und weiter gehts im saftigen 2. Teil ...
Die beiden Asia-Teens sind geil wie Schifferscheiße, aber es ist kein Schwanz zum Ficken da. Zum Glück weiß die Freundin, wie man gut Fotze leckt und steckt ihre Zunge in das klatschnasse Loch. Dann fickt sie die Freundin mit einem dicken Dildo, bis die einen richtig guten Stöhnorgasmus hat. Wie gut, dass es Freundinnen für alle Fälle gibt.
Lorena und Isabella aus Brasilien sind ein lesbischesPaar. Wenn es bei denen zur Sache geht, werden abwechseln die Teen-Fotzen und Arschlöcher geleckt und Elektro-Dildos in die hungrigen Fotzen gesteckt und auf den Kitzler gepresst, bis die Orgasmen kommen und die Löcher der beiden Drecksäue offenstehen und geilen Fotzensaft absondern.
Heidi ist im 8. Monat schwanger und sehnt sich jeden Tag nach einem Schwanz. Egal, ob sie den lutschen könnte oder er sie ficken würde, ein Schwanz wäre schon gut. Aber wenn sie sich morgens ihren dicken Bauch einölt und die Geilheit in ihr steigt, vergißt sie jeden Schwanz, öffnet beidhändig ihre rasierte Fotze und gibt sich eine geile Kitzlermassage, bis es ihr gut kommt.