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Davon hat man früher beim Wichsen geträumt: Eine richtig geile Milf, die vor einem wichst und sich einen Dildo in die rasierte Fotze steckt. Und bei der man ungestraft mit den Titten spielen kann, die vor einem ihre Schenkel öffnet, damit man besser ihr Loch lecken kann, die einem ungefragt an die Nudel geht, ihre heißen Lippen über die Eichel stülpt und den bis zum Bersten gespannten Schwanz genüßlich bläst, die dann stöhnend den Schwanz in ihre Fotze einführt und sich in allen Stellungen ficken läßt, die schließlich das Ding abreitet, sich beim Tittenfick das Sperma auf ihre großen Möpse spritzen läßt und dann die letzten Tropen heraussaugt.
Rita ist eine im ganzen Mietshaus bekannte Schlampe. Die fickt mit jedem Schwanz, der ihr vor die Flinte kommt. Heute ist der Schwarze vom 3. Stock an der Reihe. Der hat ihr vorgestern die Flasche 40%igen Fusel vom Kiosk mitgebracht und darf sie dafür jetzt ficken. Aber zuerst kümmert sich die Sau um seine dicke Rübe, an der sie rumlutscht wie an einem schwarzen Lolli. Dann hält sie ihm ihr Loch hin, dass er natürlich gerne ausfüllt, zumal Rita bei jedem Stoß gut dagegenhält. Zum Schluß gibts für sie eine fette Ladung auf die Fotze, da freuen sich die Schamlippen und verziehen sich zu einem breiten Grinsen.
Immer, wenn Edwin in der Nähe ist, besucht er seine Stiefschwester Waltraud. Die ist sexuell so ausgehungert, dass sie ihm gleich an Gerät geht und das absolut perfekt bläst. Alleine wie sie an der Schwanzspitze nuckelt, ist schon eine Sensation. Und auch seine Eier werden gelutscht, dass Edwin gleich vor Freude dicke Backen macht. Dann spreizt Waltraud ihre Beine und bietet ihre Fotze zum Abknutschen. Jetzt presst Edwin seine Lippen of ihre Schamlippen und züngelt am Kitzler und in ihrem Loch. Walli bläst ihr dabei, was ihn inspiriert, ihr Loch weit aufzuziehen, damit seine Zunge noch tiefer in die heiße und nasse Fotze stoßen kann. Dann braucht sie aber seinen Schwanz und jetzt ficken die beiden in einer Stellung nach der anderen, bis er den Inhalt seiner Eier auf sie schießt.
Im zweiten Teil bekommt Savanna jetzt die volle Dröhnung. Egal, ob in ihren Mund oder in die Arschfotze, immer wieder stößt ein harter Männerschwanz in eines der Lustlöcher, dabei bläst einer der Freier auch noch ihren Schwanz. Versauter gehts nicht mehr. Immer wenn ein neuer Schwanz kommt, steht ihr Arschloch schön weit offen. Und ob ihrs glaubt oder nicht, aus ihren dicken Titten kommt Milch raus. Dann, als ihre Rosette vom vielen Ficken schon glüht, schießt plötzlich ein dicker Riemen seinen ganzen heißen Saft in ihr Gesicht und den dankbaren Mund. Gleichzeit bläst der Ficker hinter ihr seine ganze Ladung in ihren Darm. Die heiße Soße tropft aus ihrem Arschloch und läßt ihre Eier nass glänzen. Eines ist jetzt schon sicher: savanna verdient den Transi-Geilheitspreis erster Klasse mit Sack und dicken Eiern.
Als der Kumpel im Hotelzimmer aufwacht, sieht er seinen mit ihm den Raum teilenden Freund, wie der seinen harten Schwanz von einem aufregenden Trans-Teens geblasen bekommt. Dann wirds pervers: Der Typ schiebt seinen Schwanz in die Vorhaut des Transi-Schwanzes und fickt auf die Weise den Riemen. Jetzt kann sich auch der Freund nicht mehr zurückhalten. Zusammen mit seinem Freund knöpfen sie sich die geile Trans-Tussi vor und schieben ihr gleichzeitig die Schwänze in die Kehle. Dann gehen die massiven Sauereien richtig gut ab und wenn du wissen willst, wie diese Orgie zwischen zwei Männern und einem Trans-Teen ausgeht, gibt es dafür in Hugos Sex-Club auch den zweiten Teil ...