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Lisa ist ein bildschönes Trans Girl mit einem schönen, dicken Schwanz.Nachdem ihr Freund das Ding hartgeblasen hat, will er heute mal was Neues ausprobieren. Er schiebt seine hartes Teil in ihre Vorhaut und macht einen geilen Eichelfick. Dann wird ihr Arschloch gefickt, bis sie abspritzt. Zum Schluß rammt er seinen Schwanz von hinten in Lisas Arschfotze und spritzt tief in ihren Darm. Lisa drückt die ganze Ladung wieder raus, was für eine geile Sauerei.
Nachdem die schwangere Teresa die dicke Eichel ausdauernd gesaugt hat, verschwindet seine fette Rübe schmatzend in ihrem Loch. Bei jedem Stoß zwischen die großen Schamlippen schaukeln ihre Hängetitten und du hörst Teresa stöhnen. Mit geschlossenen Augen genießt sie das große Teil tief in ihrem Fickkanal, bis der Ficker ihr eine große Ladung Sperma spendiert.
Da glaubst du, Eve, dieses süsse Trans Teen-Girl, sei eine ganz Unschuldige. Aber dann öffnet sie vor dir ihre wohlgeformten Beine, die in Netzstrümpfen stecken und zeigt dir ihren schönen Schwanz und die hungrige Arschfotze. In die kommt zuerst ein Finger, dann ihr Lieblings-Dildo. Als dann die Rosette schön aufgebohrt hat, nimmt Eve ihre bevorzugte Wichsstellung ein, massiert sich ihre Traumtitten und melkt dabei ihren Schwanz, bis der seinen Saft herausschießt. Danach ist sie wieder die unschuldige Eve, der du nicht ansiehst, dass sie gerade gewichst und einen guten Spritzabgang hatte.
Maren freut sich schon den ganzen Morgen darauf, endlich einmal von einer aufregenden TS Milf mit Titten und einem großen Schwanz vernascht zu werden. Dann ist es soweit, sie darf den harten Prügel saugen und bekommt ihn dann bis zum Anschlag ins enge Loch. Und da Ficken durstig macht, spritzt Joanna ihren heißen Saft in Marens Mund, den die mit größten Vergnügen die Kehle runterlaufen läßt.
Joanna dehnt das Arschloch des geilen Trans-Teens mit einem Anal Plug und lässt sich erst einmal den harten Schwanz blasen. Dann kommt der Plug raus und Joanna schiebt dafür ihre Zunge in die offene Arschfotze. Danach rammt ihr großer Schwanz bis zu den Eiern in den Arsch, bis das TS-Teen nur noch vor Geilheit wimmert. Und weil ihr Arsch so schön eng und heiß ist, bekommt sie von Joanna reichlich nahrhaftes Sperma, das sie dankbar schluckt.