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Tina mit ihren langen Zöpfen und ihren süssen, kleinen Titten sieht eigentlich ganz unschuldig aus, aber sie hats faustdick hinter den Ohren. Am liebsten bläst sie nämlich große schwarze Schwänze und lässt die auch ihre enge Fotze ficken. Heute schiebt ihr Stecher aber plötzlich das fette Teil in Tinas Rosette. Aber soviel er auch drückt und sie ihren Kitzler dabei wichst, die schwarze Rübe geht nur zur Hälfte in den Darm. Tina verspricht ihm, mit einem analen Dildo zu üben und erlaubt ihm, dass er ihr in den Mund spritzen darf.
Sexy Joanna knöpft sich heute einen jungen Schluck-Sklaven vor, der seinen Schwanz in einer Latexhose versteckt hat. Aber Joanna hat den in kürzester Zeit im Mund und kümmert sich auch um die empfangsbereite Rosette des jungen Mannes. Dann bringt sie ihm bei, wie man einen Schwanz tief in den Hals bekommen kann und bietet ihm auch ihr Arschloch, das er ausgiebig leckt und küsst. Danach ficken sich beide abwechseln, bis er als gelehriger Schüler Joannas köstliches Sperma schlucken darf.
Lisa ist ein bildschönes Trans Girl mit einem schönen, dicken Schwanz.Nachdem ihr Freund das Ding hartgeblasen hat, will er heute mal was Neues ausprobieren. Er schiebt seine hartes Teil in ihre Vorhaut und macht einen geilen Eichelfick. Dann wird ihr Arschloch gefickt, bis sie abspritzt. Zum Schluß rammt er seinen Schwanz von hinten in Lisas Arschfotze und spritzt tief in ihren Darm. Lisa drückt die ganze Ladung wieder raus, was für eine geile Sauerei.
Die ist mal richtig gut drauf. Mit weit gespreizten Beinen lutscht sie den schwarzen Prügel groß und hart, wobei ihre Zunge besonders die prallen Eichel streichelt. Dann lässt sie ihr geiles Loch von der schwarzen Rübe in allen Stellungen durchficken, bis der seinen heißen Saft spitzt, den sie, als Ersatz für Schwangerschaftscreme, genüßlich auf ihren dicken Bauch einreibt.
Die Schwanzgeile Milf lutscht genüßlich an der großen, schwarzen Rübe, schiebt ihren Blasmund über die Eichel und saugt an den dicken Eiern im prallen Sack. Dann stößt der Schwanz in das behaarte Loch zwischen ihren Schenkeln, bis er seinen heißen Saft auf die Schamlippen spritzt.
Joanna dehnt das Arschloch des geilen Trans-Teens mit einem Anal Plug und lässt sich erst einmal den harten Schwanz blasen. Dann kommt der Plug raus und Joanna schiebt dafür ihre Zunge in die offene Arschfotze. Danach rammt ihr großer Schwanz bis zu den Eiern in den Arsch, bis das TS-Teen nur noch vor Geilheit wimmert. Und weil ihr Arsch so schön eng und heiß ist, bekommt sie von Joanna reichlich nahrhaftes Sperma, das sie dankbar schluckt.
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