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Susie hat sich zwei Typen eingeladen, die mit ihr eine Ausbildung machen. Die dürfen zusehen, wie sie sich vor denen auf dem Bett räkelt, ihre Titten massiert und ihr fickhungriges Loch vor denen öffnet. Das macht die Beiden so scharf, dass sie gleich von recht und links an Susies Titten gehen und die ausgiebig lutschen. Aber als sie dann den Schwanz von dem einen bläst, sieht sie, dass der sich über den Riemen seines Kumpel hermacht und dem eine liebevolle Mundbehandlung zukommen läßt. Das ist jetzt das Zeichen einer geilen Bi-Orgie zwischen den Drei. Jeder fickt mit jedem, bläst Schwänze oder leckt Susies saftige Fotze. Als deren leckere Säfte dann von den Jungens aus dem Loch geleckt worden sind, bekommt Susie auch etwas zu trinken. Hintereinander spritzen sie beiden Ficker ihr Sperma in Susies Mund, die alles genüßlich schluckt. 

Nach dem Essen sind alle Drei ein bisschen müde. Einer ist sogar auf dem Sofa eingeschlafen. Und Helga liest ein Buch. Aber als sie sich umdreht, wichst der andere Junge den Schwanz vom Schlafenden. Helga ist entzückt und schlagartig wach. Sie pirscht sich rüber und beide blasen ihren noch immer schlafenden Freund. Der wacht durch diese wunderbare Behandlung seines Riemens auf und los gehts. Schnell sind alle Drei nackt und Helga hat wieder den Schwanz im Mund. Der andere leckt dabei intensiv ihre Fotze. Dann reitet sie zuerst auf dem Schwengel, aber der Dritte will mehr. Er vertreibt zunächst Helga, um sich selbst den Schwanz vom Kumpel in den Arsch rammen zu lassen. Dabei steckt sein Schwanz in Helgas Fickloch. Was für eine geile Bi-Party. Jetzt kriegt sie einen Super-Orgasmus und auch die Jungen sind spritzbereit. Das bekommt alles Helga zu ihrem Geburtstag und genau da, wo es hingehört: in ihr gieriges Blasmaul 

Die versaute Karola mit ihren Minitittchen treibt sich absichtlich an entlegenen Orten rum, wo Straßenarbeiten stattfinden, in der Hoffnung, dort einen potenten Ficker zu finden. Aber heute sind es gleich Zwei, die sich ihr annehmen und ihr erst einmal die Schwänze zum hartblasen in die Kehle schieben. Dann bekommt die hungrige Fotze ihren Anteil. Aber die Rammler wollen heute mehr. Und plötzlich bohrt sich eine dicke und harte Rübe in Karolas Rosette und öffnet ihr noch nie geficktes Arschloch. Jetzt kommt Freude auf. Immer abwechselnd werden jetzt ihre Ficklöcher gerammt, aber Karo stöhnt nur  und wimmert nach mehr. Das bekommt sie dann in Form von zwei saftigen Ladungen direkt in die Maulfotze und natürlich wird alles geschluckt. Dieser Film ist absolute Spitzenklasse, sehr zu empfehlen. 

Das hier ist etwas für Feinschmecker. Eine scharfe und verkommene Milf mit einer geil ausgefickten Fotze lädt ihre TS-Freundin zu einer privaten Orgie zu Zweit ein. Die geht auch gleich voll zur Sache und Fotzen-Milf kriegt den Schwanz bis zu den Eiern in den Hals. Dann verschwindet der Riemen genauso tief in ihrem Arschloch. Das ist den beiden Drecksschlampen aber nicht genug. Jetzt werden zwei megadicke und land zur beiderseitigen Arschlochbehandlung. So geht das immer weiter, eine Sauerei jagt die andere, bis Fotzen-Milf endlich ihre spermale Fotzendusche kriegt. This is something for gourmets. A hot and depraved milf with a horny fucked cunt invites her TS girlfriend to a private orgy for two. She gets down to business right away and cunt milf gets the cock down her balls up to her throat. Then the belt disappears just as deep in her asshole. But that's not enough for the two dirty sluts. Now two mega-thick dildos are used to treat each other's assholes. It goes on and on like this, one mess follows the other, until cunt milf finally gets her sperm cunt shower.

Als die immergeile Trans-Milf das junge Trans-Teen draußen sieht, weiß sie: Die sieht so unschuldig aus, die muss sie ficken. Nachdem sie dann die knackige junge Frau angebaggert und zu sich ins Himmelbett gezogen hat, kümmert sie sich erst einmal um den schönen Teen-Schwanz. Nachdem der dann steht wie eine Eins, fickt sie jetzt erst den Mund, dann die enge und heiße Arschfotze des Teens, bis das Fickloch weit offen steht. Inzwischen sind die Nippel der kleinen Tittchen vom Teen vor Geilheit hart und groß. Aber da die noch wachsen sollen, bittet sie Milf um ihr Sperma, das die ihr auch gerne in den Mund spritzt. Dankbar schluckt das Teen diese Spende und saugt dann auch nioch den letzten Tropfen aus dem Schwanz der Geliebten. Eine richtig gute Nummer, höchst empfehlenswert. 

Die Beiden haben sich gesucht und gefunden. Du musst das selbst sehen, wie geil die auf ihre harten Schwänze und ihre Arschfotzen sind. Alleine auf die Blasszenen könnte ich ein paarmal wichsen. Aber die stecken sich auch ihre Zungen in die engen Rosetten, dass es mir fast kommt. Und wenn ihre Schwänze zwischen den Arschbacken verschwinden, weißt du, dass die Beiden sich lieben. Zum Schluß spritzen sich beide in ihre offenen, Spermahungrigen Münder und saugen sich gegenseitig den letzten Tropfen aus ihren geilen Transi-Schwänzen. Wärst du nicht auch gerne dabei?