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Jessica, die TS-Granate mit den wunderschönen Titten, bereitet sich auf ihren abendlichen Ficker vor und liegt mit ihrem geilen Alabasterkörper in der Badewanne. Da wichst sie sich schon mal ein bisschen an und stellt sich vor, du würdest ihr jetzt das Ding hartblasen. Aber da sie auch weiß, dass der Freier, auf den sie wartet, eine übel dicke Rübe zwischen den Beinen hat und nachher ihr kleines Arschloch stoßen will, schiebt sie sich vorsichtshalber ihren langen Dildo zum Dehnen ihrer engen Rosettte, damit der dicke Schwanz sich später schön tief in ihre Arschfotze versenken kann.  

Das hier ist etwas für Feinschmecker. Eine scharfe und verkommene Milf mit einer geil ausgefickten Fotze lädt ihre TS-Freundin zu einer privaten Orgie zu Zweit ein. Die geht auch gleich voll zur Sache und Fotzen-Milf kriegt den Schwanz bis zu den Eiern in den Hals. Dann verschwindet der Riemen genauso tief in ihrem Arschloch. Das ist den beiden Drecksschlampen aber nicht genug. Jetzt werden zwei megadicke und land zur beiderseitigen Arschlochbehandlung. So geht das immer weiter, eine Sauerei jagt die andere, bis Fotzen-Milf endlich ihre spermale Fotzendusche kriegt. This is something for gourmets. A hot and depraved milf with a horny fucked cunt invites her TS girlfriend to a private orgy for two. She gets down to business right away and cunt milf gets the cock down her balls up to her throat. Then the belt disappears just as deep in her asshole. But that's not enough for the two dirty sluts. Now two mega-thick dildos are used to treat each other's assholes. It goes on and on like this, one mess follows the other, until cunt milf finally gets her sperm cunt shower.

Auf ihre junge, attraktive Sekretärin Olivia ist Joanna schon eine ganze Weile scharf. Aber bisher war die Schöne unnahbar. Als der aber aus einer Akte ein da verstecktes Pornoheft mit Trans-Girls in die Hände kommt, wird sie geil und spielt durchs Höschen an der inzwischen nassen Fotze. Darauf hat Joanna nur gewartet. Und nachdem Olivia Joannas harten Schwengel probiert hat und auf den Gesschmack gekommen ist, gehts jetzt hier richtig ab. Sowohl ihr Arschloch als auch die Fotze werden ausgiebig geleckt, dann schiebt sich Joannas Teil zwischen ihre Schamlippen und gibt ihr die volle Dröhnung. Eigentlich wollte Olivia ja auch zum ersten Mal das Sperma aus einem Transi-Schwanz trinken, aber Joanna war inzwischen so geil, dass sie, kaum war der Schwanz aus dem Loch, alles auf Olivias Füsse gespritzt hat.  

Wenn Onkel Albert zu Besuch kommt, bringt er immer seine Kumpels vom Kegelclub mit. Die schieben dann statt einer ruhigen Kugel ihre harten Schwänze in die enge, heiße Fotze und spritzen alle gewaltig ab.

Wenn Du die siehst, sagst du genau wie ich: Mein lieber Mann, die hat vielleicht Titten. Die setzt sie, nach intensivem Blasen des Schwanzes, dann auch gleich für einen gepflegten Tittenfick ein. Da fragt man sich, ob man jetzt lieber der Schwanz oder eine von den Riesenmöpsen sein würde.  Dann verschwindet der Riemen aber zwischen ihren Schamlippen, die man vor lauter Haaren kaum sieht. Aber das die Rübe tief in ihr steckt, hörst du schon an ihrem dauernden Stöhnen und Hecheln. Dann aber bekommt ihr Loch die verdiente Belohnung: Unmengen von Sperma finden ihren Weg in den Fickkanal, dessen Schamlippen aber dann bildfüllend aufgezogen werden, damit die junge Sau den Saft wieder aus dem Loch drücken kann. Was für eine geile Sauerei!

Kaum liegen die beiden attraktiven Trans Milfs im Bett und wollen sich gegenseitig ihre Schwänze lutschen, werden sie von der Vermieterin überrascht, die die Miete kassieren will. Doch außer ihren beiden harten Schwänzen haben die beiden Milfs nichts zu bieten. Aber als die Vermieterin die beiden Prachtexemplare sieht, geht sie gleich ran wie Hektor an die Buletten und nimmt die beide Riemen tief in den Blasmund. Dabei lässt sie sich ihre rasierte Fotze lecken. Als die vor Geilheit klatschnass ist, schieben sich beide Trans Rüben gleichzeit in ihre empfangsbereiten Muschel und ficken sie auf. Immer neue Stellungen werden ausprobiert und jedes Loch wird gerammel, dann ist es soweit: Die Vermieterin bekommt in den Mund, was ihr nach diesem megageilen Orgien Dreier zusteht: Das köstliche Sperma von beiden Trans Girls.