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Lisa ist ein bildschönes Trans Girl mit einem schönen, dicken Schwanz.Nachdem ihr Freund das Ding hartgeblasen hat, will er heute mal was Neues ausprobieren. Er schiebt seine hartes Teil in ihre Vorhaut und macht einen geilen Eichelfick. Dann wird ihr Arschloch gefickt, bis sie abspritzt. Zum Schluß rammt er seinen Schwanz von hinten in Lisas Arschfotze und spritzt tief in ihren Darm. Lisa drückt die ganze Ladung wieder raus, was für eine geile Sauerei.
Maren freut sich schon den ganzen Morgen darauf, endlich einmal von einer aufregenden TS Milf mit Titten und einem großen Schwanz vernascht zu werden. Dann ist es soweit, sie darf den harten Prügel saugen und bekommt ihn dann bis zum Anschlag ins enge Loch. Und da Ficken durstig macht, spritzt Joanna ihren heißen Saft in Marens Mund, den die mit größten Vergnügen die Kehle runterlaufen läßt.
Nachdem Gabi ihn mit viel Gefummele geil gemacht hat, bietet sie ihm ihre rasierte Fotze zum intimen Kuß. Er saugt sich am Kitzler und den großen Schamlippen fest, bis sie unbedingt auch seinen Schwanz im Mund spüren will. Als der hart und groß steht, empfängt ihr nasses Loch die harte Rübe, bis die ihren heißen Saft auf Gabis dicken Bauch spritzt.
Auf ihre junge, attraktive Sekretärin Olivia ist Joanna schon eine ganze Weile scharf. Aber bisher war die Schöne unnahbar. Als der aber aus einer Akte ein da verstecktes Pornoheft mit Trans-Girls in die Hände kommt, wird sie geil und spielt durchs Höschen an der inzwischen nassen Fotze. Darauf hat Joanna nur gewartet. Und nachdem Olivia Joannas harten Schwengel probiert hat und auf den Gesschmack gekommen ist, gehts jetzt hier richtig ab. Sowohl ihr Arschloch als auch die Fotze werden ausgiebig geleckt, dann schiebt sich Joannas Teil zwischen ihre Schamlippen und gibt ihr die volle Dröhnung. Eigentlich wollte Olivia ja auch zum ersten Mal das Sperma aus einem Transi-Schwanz trinken, aber Joanna war inzwischen so geil, dass sie, kaum war der Schwanz aus dem Loch, alles auf Olivias Füsse gespritzt hat.